点击输入图片描述（最多30字）根据申购资料，振华转债的债券等级为AA级，等级较好；发行规模为4.062亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。正股振华股份最近一个交易日（7月11日）的收盘价为12.08元，转股价为11.64元，转股价值为103.78。转股价值尚可。振华转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为116.70元，票面年化利率为2.61%，票面年化利率一般；将可转债作为纯债计算价值，当前AA级6年期企业债收益率是2.5314%，当前可转债的债券价值为100.45，纯债价值较高。公司概况湖北振华化学股份有限公司是目前全世界内最具规模的铬盐上市企业,公司维生素K3的生产能力位居全球前列。公司分别在湖北黄石、重庆潼南设有生产基地,拥有“民众”、“楚高”两大业内知名品牌。公司基本的产品有重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬、精制元明粉、铬黄、金属铬、超细氢氧化铝及维生素K3等。公司当前市值61.49亿，市盈率17.98，市净率2.21，净资产收益率3.00%。主要营业范围一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品营销售卖(不含许可类化工产品),食品添加剂销售,饲料添加剂销售,国内贸易代理,货物进出口,金属结构制造,金属结构销售,租赁服务(不含许可类租赁服务),土地使用权租赁,住房租赁,第二类非药品类易制毒化学品生产,第二类非药品类易制毒化学品经营,电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件销售,储能技术服务,肥料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品生产,危险化学品仓储,危险化学品经营,危险废物经营,肥料生产,食品添加剂生产,饲料添加剂生产,道路货物运输(不含危险货物),水路普通货物运输,道路危险货物运输,水路危险货物运输,有毒化学品进出口,药品生产,药品批发,药品零售,药品进出口。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)。主要财务数据点击输入图片描述（最多30字）2024年第一季度报告期内公司实现营业收入947844349.45元，同比增加11.51%；实现归属于母企业所有者的纯利润是85512448.06 元，同比减少16.13%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是88442359.75 元，同比减少16.08%。筹资用途（1） 含铬废渣循环资源化综合利用项目；（2） 超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目；（3） 补充流动资金及偿还银行贷款项目。风险提示1、铬铁矿价格波动风险；2、下业周期性波动风险；3、部分土地、房产尚且还没有取得权属证书的风险；4、行业监督管理政策变化导致的风险；5、环保风险；6、汇率变动风险；7、募投项目新增产能消化及不能达到预期收益的风险。振华股份股价走势点击输入图片描述（最多30字）近半年来，振华股份股价已有82%左右的上着的幅度，股价处于长期股价的中上部，股价具有一定的回调风险。根据当前市场情绪及可转债交易行情，振华转债上市时预计会有5%的溢价，预计上市价值为109元。振华转债为AA级转债，目前转股价值尚可，正股盈利能力平平，纯债价值较高，建议顶格申购。

　　根据申购资料，振华转债的债券等级为AA级，等级较好；发行规模为4.062亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。

　　正股振华股份最近一个交易日（7月11日）的收盘价为12.08元，转股价为11.64元，转股价值为103.78。转股价值尚可。

　　振华转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为116.70元，票面年化利率为2.61%，票面年化利率一般；将可转债作为纯债计算价值，当前AA级6年期企业债收益率是2.5314%，当前可转债的债券价值为100.45，纯债价值较高。

　　湖北振华化学股份有限公司是目前全世界内最具规模的铬盐上市企业,公司维生素K3的生产能力位居全球前列。公司分别在湖北黄石、重庆潼南设有生产基地,拥有“民众”、“楚高”两大业内知名品牌。公司基本的产品有重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬、精制元明粉、铬黄、金属铬、超细氢氧化铝及维生素K3等。

　　公司当前市值61.49亿，市盈率17.98，市净率2.21，净资产收益率3.00%。

　　一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品营销售卖(不含许可类化工产品),食品添加剂销售,饲料添加剂销售,国内贸易代理,货物进出口,金属结构制造,金属结构销售,租赁服务(不含许可类租赁服务),土地使用权租赁,住房租赁,第二类非药品类易制毒化学品生产,第二类非药品类易制毒化学品经营,电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件销售,储能技术服务,肥料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目)

　　许可项目:危险化学品生产,危险化学品仓储,危险化学品经营,危险废物经营,肥料生产,食品添加剂生产,饲料添加剂生产,道路货物运输(不含危险货物),水路普通货物运输,道路危险货物运输,水路危险货物运输,有毒化学品进出口,药品生产,药品批发,药品零售,药品进出口。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)。

　　2024年第一季度报告期内公司实现营业收入947844349.45元，同比增加11.51%；实现归属于母企业所有者的纯利润是85512448.06 元，同比减少16.13%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是88442359.75 元，同比减少16.08%。

　　1、铬铁矿价格波动风险；2、下业周期性波动风险；3、部分土地、房产尚且还没有取得权属证书的风险；4、行业监督管理政策变化导致的风险；5、环保风险；6、汇率变动风险；7、募投项目新增产能消化及不能达到预期收益的风险。

　　近半年来，振华股份股价已有82%左右的上着的幅度，股价处于长期股价的中上部，股价具有一定的回调风险。

　　根据当前市场情绪及可转债交易行情，振华转债上市时预计会有5%的溢价，预计上市价值为109元。

　　振华转债为AA级转债，目前转股价值尚可，正股盈利能力平平，纯债价值较高，建议顶格申购。

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